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本周铁矿石行情跌宕起伏有色板块中沪锌领涨附下周操作建议

2019-08-16 19:08:55来源:励志吧0次阅读

文 / 舍得   (微信公众号/期7货小师妹)

本周(3月18日-3月22日),淡水河谷事件导致了这周疯狂的石头事件。山西省将开展焦化行业专项检查整治行动,刺激了周五双焦的上涨行情。有色板块中,嘉能可表示,已经暂停位于北部的McArthur River矿(MRM)采矿及发运作业,为即将到来的飓风做准备。 本周沪锌领涨该板块。美国库存创2018年7月份以来最大单周降幅,使之内外盘原油价格继续走高。美联储周三维持利率不变,该消息打压美元,进而提振金价。

板块热点品种涨跌重要行情信息黑色板块

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焦煤/:

【2019年河北省关闭产能退出煤矿28处 退出产能1003万吨】据河北省应急管理厅,为进一步优化我省(河北省,下同)煤矿产业布局,化解过剩产能,经省钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组办公室研究决定,印发了《关于下达2019年煤炭行业化解过剩产能煤矿退出计划的通知》(冀钢煤电化剩办[2019]6),对我省2019年煤矿关闭(产能退出)工作进行了安排部署,2019年,全省关闭(产能退出)煤矿28处,退出产能1003万吨。其中关闭煤矿26处,退出产能793万吨,核减产能煤矿2处,退出产能210万吨。

【山西省将开展焦化行业专项检查整治行动】《山西省大气污染防治工作领导组办公室 关于开展焦化行业专项检查整治行动的通知》指出,从 2019年3月中旬至9月底,在全省开展焦化行业专项检查整治行动,依法严厉打击生态环境违法行为,全面整治焦化行业违法建设、违法生产、无证排污、超标超总量排污、以逃避监管方式排污、非法处置固体废物等问题。要铁腕治污,严肃查处,综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产、移送行政拘留等环境保护法配套手段。

铁矿石 :

【全国45个港口铁矿石库存为14788.56万吨,较上周增18.56万吨】统计全国45个港口铁矿石库存为14788.56,较上周增18.56;日均疏港总量292.80增44.07。分量方面,澳矿7414.33降13.91,巴西矿4339.84降1.41,贸易矿6020.13降77.57,球团526.67增6.96, 精粉873.52增17.73,块矿1674.2降12.08;在港船舶数量69条增2(单位:万吨)。

操作建议:技术形态上,有望走出头部,下破前低后,大概585附近,才可尝试空单。

螺纹钢:

【黑色库存:本周螺纹库存环比减少56.2万吨,社会库存环比减少22.06万吨】截至3月21日,本周螺纹社会库存916.94万吨,周环比减少56.2万吨。线材社会库存276.14万吨,周环比减少22.06万吨。厂库存255.34万吨,周环比减少20.06万吨。线材钢厂库存80.11万吨,周环比减少5.13万吨。热卷社会库存255.31万吨,周环比减少10.04万吨。产量方面,螺纹周产量330.69万吨,较上周增加5.57万吨。线材周产量138.44万吨,较上周增加3.98万吨,热卷周产量320.56万吨,较上周减少3.07万吨。

操作建议:螺纹钢和热卷日线级别上,走势相对不明,但离走出方向也不远了。最新的调研数据看,终端地产反馈新开工或将下滑,对于螺纹需求压制更为明显。远期合约有望出现空的机会。但在还有技术支撑的情况下,暂不宜空,建议等待下跌破位后再进场。

有色金属板块

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铜:

【ICSG:2018年12月全球市供应过剩1万吨】国际铜业研究小组(ICSG)在最新的月报中称,2018年12月全球精炼铜市场供应过剩1万吨,11月为供应短缺6.8万吨。ICSG表示,2018年全年,铜市供应短缺38.7万吨,前一年为短缺26.5万吨。2018年12月,全球精炼铜产量为209万吨,消费量为208万吨。中国保税仓库铜库存过剩2.1万吨,11月为短缺5.8万吨。

铝:

【IAI报告:2月全球原产量降至492万吨】国际铝业协会(IAl)周三公布的数据显示,2月全球原铝产量降至492万吨,1月修正后为541.1万吨。2月预估中国产量降至278万吨,1月修正后为307.6万吨。

锌:

嘉能可(Glencore)周五表示,已经暂停位于澳大利亚北部的McArthur River锌矿(MRM)采矿及发运作业,为即将到来的飓风做准备。

化工板块

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原油:

【原油库存创2018年7月份以来最大单周降幅】

美国3月15日当周EIA原油库存 -458.7万桶,预期 +175万桶,前值 -386.2万桶。

摩根士丹利称,预计原油市场到2019年第三季度将出现供应缺口,将支持布伦特原油价格达到75美元/桶。

摩根士丹利称,在6月的会议上,预计输出国组织(OPEC)将延长,或者甚至深化减产,以支持油市。

甲醇:

3月中旬开始,市场价格重心下移并呈现跌势放大走势。以3月13日价格作为基础,截至3月18日,华东、华南市场已下跌100元/吨左右,山东、山西、河南、河北、陕西等地价格也下滑50—90元/吨不等,市场心态明显转弱。

3月21日,江苏盐城响水县一化工厂发生爆炸,爆炸现场火光冲天浓烟升腾。

沥青:

沥青目前还是走势最强的化工品种,现在处于高位调整阶段。这波上涨的支撑大概在3150-3170附近。价格在这之上,之前的多单可以继续持有。已经强调了多次,新的操作,不建议盲目追高,同时多留意原油的走势。按照之前的提示,沥青部分止后的多单再看看,毕竟还是位于20日线之上的。

农产品板块

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豆一:

【油世界:上周中国再次买入大量巴西,或高达120-130万吨】据《油世界》,上周中国再次买入大量巴西大豆(或高达120-130万吨),但截至目前中国对阿根廷大豆采购有限。今年前4-5月巴西大豆出口高于预期,而阿根廷大豆低于预期。(尽管阿根廷大豆产量回升到5200万吨左右)考虑到经济形势严峻,大多阿根廷豆农更倾向于囤积大豆并推迟销售。

操作建议:从全球供应来看,南美产量高企,并无减产迹象,叠加庞大的美豆供应,全球大豆供应十分宽松。极大地压制了后期的上涨幅度。本周再次下跌,形态上已经下破20日,可以背靠此线,轻仓短空。

棕榈油:

【SGS:马来西亚3月1-20日棕榈油出口环比增加0.8%】船运调查机构SGS周三公布的数据显示,马来西亚3月1-20日棕榈油产品出口量为925431吨,较上月同期的918047吨增加0.8%。

操作建议:受季节性消费影响,国内三大中港口库存已从前期160万吨以上降至121万吨,油厂菜油库存亦从22.9万吨降至17.7万吨,但棕榈油库存却因冬季凝结从40万吨升至目前的78万吨。所以当前棕榈油的走势最弱。因为油脂库存总体已经下滑,对于当前的价格下跌,不必过于悲观。三大油脂,长期来看还是维持可以布局远月合约长线多单的看法。需要提醒的是,马棕数据还未转好,所以布局的多单,以轻仓为主。

棉花:

据新疆维吾尔自治区发改委网站,近期对全区38个调查县(市)401户调查户2018年生产成本及收益进行了常规调查、汇总和分析,结果显示:全区棉花生产呈产量减少,成本减少,出售价格降低,利润减少的特点。

2018年棉花平均每亩单产较上年减少8.56公斤,减幅6.53%。生产成本较上年较少33.65元,减幅1.83%,其中物质与服务费用较上年增加75.25元,增幅8.23%;人工成本较上年较少108.9元,减幅11.73%。每50公斤棉花平均出售价格较上年减少23.58元,减幅3.12%。每亩净利润较上年减少226.72元,减幅226.34%

白:

【:19/20榨季马邦甘蔗种植面积或减少40%以上】位于印度Pune的Vasantdada 糖业研究所所长Vikas Deshmukh 本周二表示,由于干旱影响,马哈拉施特拉邦下个榨季的甘蔗种植面积或减少40%以上,至60万至65万公顷。目前,蔗农正努力挽救因缺水而枯萎的甘蔗,甚至准备接受较低的甘蔗价格,以便在甘蔗枯菱之前让糖厂收割。

贵金属板块

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沪金/银:

美联储周三维持利率不变,且决策者放弃了今年进一步升息的预期,美联储暗示经济料放缓。该消息打压美元,进而提振金价。

全球经济增长乏力,美元指数高位下行,金价上扬在望。全球需求放缓,滞后负面影响显现,中性利率预期下滑,美联储或提前结束缩表,宽松预期再起,有望振荡上行。

本周主力合约持仓数据、资金流向

『 免责申明:本报告内容仅供参考,不直接构成投资建议,据此入市风险自负。期市有风险,入市需谨慎。』

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舍得:北京物资学院硕士,曾任机构分析师,投资策略经理,擅长中短线波段投资交易,能够及时捕捉行情,结合均线及MACD走势,拥有比较完善的投资交易模型。主要致力于黑色(螺纹、铁矿,焦炭,),()(,菜粕,棕榈)等品种的技术面研究和基本面分析。

文 | 舍得

编辑整理 | 想次小龙虾的小师妹

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